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Cessions d'activités et "Carve-Outs"

Nos clients en fusions et acquisitions considèrent souvent cet outil comme un moyen de transformation de leur plan d’affaire, qui leur permet de redéfinir leurs priorités pour l’entreprise.

enomyc possède une solide expérience en matière de cessions et de scissions (de type « carve-out ») réussies.
Notre objectif principal est de dégager une valeur substantielle pour une cession d’activité que vous ne considérez plus essentielle dans votre stratégie. ​Nous apprenons rapidement avec vous à comprendre cette activité, vos objectifs, et les autres paramètres qui vont souvent bien au-delà de simples chiffres. Nous prenons le processus en main pour vous et vous libérons ainsi le temps pour ce qui compte le plus : votre cœur de métier.

Cession d‘activités​

Votre entreprise prospère en se développant sur un horizon de temps où vos marchés et votre positionnement évoluent: Des choix stratégiques impliquant une cession d'actifs sont parfois souhaitables. Une cession d’actifs peut vous apporter des avantages substantiels en vous concentrant sur une autre activité ou en libérant les moyens nécessaires pour votre croissance. ​
enomyc vous accompagne depuis votre réflexion stratégique jusqu’à la clôture de la transaction, permettant à la société ainsi qu’à la nouvelle entreprise née de l’activité cédée de construire leurs futurs séparément.

Les options sont connues: une introduction en bourse pour de nouveaux investisseurs, une vente à un autre acteur du secteur ou à un fond, ou une scission entre les investisseurs existants de l’entreprise. Une procédure de cession s'étale généralement sur une période de 6 à 12 mois car l’optimisation de la vente demande une vision claire, alignée entre tous les acteurs, une approche de mise en concurrence efficace et une gestion active des relations avec les investisseurs shortlistés.​

Notre expertise sectorielle approfondie et notre immersion dans vos activités nous permettent de vous aider à créer une stratégie fondée de cession qui couvre les activités depuis l'examen initial du portefeuille jusqu’à la conclusion de la transaction.​

Carve-Outs​

Qu'est-ce qu'un carve-out ? Il s'agit de séparer une unité, une filiale ou un secteur d'activité de sa société mère. Les carve-outs sont généralement lancés avant, ou parallèlement, à une cession. La nouvelle entité peut être proposée aux investisseurs par le biais d'une introduction en bourse, vendue à un acteur du secteur ou à une société de capital-investissement, ou encore cédée aux investisseurs existants pour accroître la valeur actionnariale.​

Les carve-outs permettent aux entreprises de capitaliser sur des parties de leurs activités qui ne sont plus structurantes pour leurs objectifs stratégiques, tout en rationalisant les opérations, en réduisant les coûts et en permettant une concentration et une agilité accrue face aux changements du marché sur leur cœur de métier.

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